меню
Эффект девальвации рубля без притока инвестиций себя исчерпывает
По данным Росстата, индекс промышленного производства (ИПП) за первый квартал текущего года в целом по стране составил 99,4%: снижение год к году на 0,6%. В январе падение достигло 2,7%. В феврале промышленность показала статистический рост, индекс месяц к месяцу — 109,1%. Тогда экономический блок правительства оптимистично заговорил о замедлении спада. Однако эксперты в комментариях связывали полученные цифры лишь с увеличением количества дней в високосном феврале. Индекс марта подтвердил: чуда не произошло — 99,5%.
В Урало-Западносибирском регионе по итогам трех месяцев промышленный выпуск рос в трех субъектах: Свердловской области (118,0%), Удмуртии (108,1%) и Тюменской области (103,4%). Почти стабилен (падение на 1 — 1,2%) показатель в Башкортостане и Пермском крае. Существенное падение статистика фиксирует в Курганской области — 87,5%. Оренбургская — 92,7%, Челябинская — 93,4%.
В отраслевом разрезе квартальный спад в целом по стране обусловлен просадкой обрабатывающей промышленности, в то время как добывающая отрасль и энергетика оказали индексу поддержку.
На Урале картина очень пестрая. Так, предприятия обрабатывающих производств Свердловской области сформировали индекс отрасли на уровне 120,5%, а Курганской — дали только 85%.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды по итогам квартала в стране выросло на 0,6%. В макрорегионе Большой Урал в этом сегменте лидирует ХМАО (110,1%), аутсайдер — Оренбургская область (79,8%).
Страновой индекс по строке «добыча полезных ископаемых» в первом квартале составил 103,4%. В макрорегионе значительный рост в Свердловской области (117,7%), наибольшее снижение — в Челябинской и Оренбургской областях (94,5 и 94,6% соответственно).
Статистика фиксирует квартальное падение показателей и в денежном выражении. Объем отгруженных товаров собственного производства по полному кругу организаций всех отраслей промышленности в первом квартале в текущих ценах в целом по Урало-Западносибирскому региону составил 2,9 трлн рублей (снижение к аналогичному кварталу 2015 года — 5,4%). Предприятиями добывающей промышленности отгружено продукции на 1,1 трлн рублей (минус 12,5%), обрабатывающей — на 1,5 трлн рублей (минус 1,7%). Рост на 9,3% наблюдался лишь в производстве электроэнергии, газа и воды. С поправкой на инфляцию провал по отгрузке выглядит еще глубже.
Расчет АЦ «Эксперт» динамики отгрузки совокупных показателей на территории Урала и Западной Сибири в отраслевом разрезе показал следующее. В текущих ценах общий объем отгрузки в производстве электрооборудования, электроники и оптики в регионе составил 50 млрд рублей, что на 15% больше, чем годом ранее. В производстве машин и оборудования отгрузка увеличилась на 14,5% (69 млрд рублей). Продолжился рост пищевой промышленности — 119 млрд рублей, плюс 12,9% к первому кварталу 2015 года. Неплохо чувствует себя деревообработка (13 млрд рублей, плюс 9%) и целлюлозно-бумажное производство (16 млрд рублей, плюс почти 5%).
На фоне негативных тенденций на внешних рынках объем отгрузки металлургических и метизных производств сократился в текущих ценах на 394 млрд рублей, что на 15,5% меньше, чем по итогам трех месяцев прошлого года.
Сложная ситуация в отраслях химической промышленности: отгрузка кокса и нефтепродуктов упала на 3% до 430 млрд рублей, неметаллических минеральных продуктов — на 5,3% до 48 млрд рублей. Отгрузка собственно химического производства снизилась на миллиард (0,21%) до 144 млрд рублей.
Особняком стоят производители пластмассовых и резиновых изделий, нарастившие за первый квартал текущего года объем отгрузки на 12,8% до 16 млрд рублей. «Ряд видов кабелей производятся в резиновой и/или пластмассовой оболочке, и вполне вероятно, что их выпуск вырос (официальная информация об этом в открытом доступе не публикуется), в том числе на Урале и в Сибири, и это потянуло за собой заказы на резину и пластмассы», — объясняет заместитель главного редактора журнала «Металлоснабжение и сбыт» Леонид Хазанов.
В целом можно признать: эффект девальвации рубля без притока инвестиций себя исчерпывает. Без денег, стимулов, структурных преобразований основу для устойчивого роста в промышленности не создать.
Цены на сталь продолжают крутое пике: стоимость трехмесячных фьючерсов на Лондонской бирже металлов (LME) в первом квартале текущего года снизилась с 235 долларов за тонну в начале года до 115 долларов за тонну в конце марта. Четверг 3 марта стал «черным» для сталепромышленников — цены на металл рухнули на 51%.
По данным World Steel Association, мировой выпуск нерафинированной стали в первом квартале 2016 года упал по отношению к аналогичному показателю прошлого года на 3,4% до 385,6 млн тонн. В марте выпуск составил 137,3 млн тонн: по сравнению с мартом 2015 года это на полпроцента меньше, зато по сравнению с февралем текущего года — на 13,3% больше (февраль показал новое дно мирового производства с декабря 2011 года — менее 121 млн тонн).
Среди стран, лидирующих по выплавке стали, только Индии удалось сохранить объемы, сопоставимые с прошлым годом, и даже чуть нарастить их (плюс 1,8% относительно первого квартала прошлого года). Остальным странам, входящим в пятерку лидеров, позиции удержать не удалось.
Для российской черной металлургии, по данным World Steel Association, первый квартал отмечен более чем 5-процентным снижением выпуска стали — до 17,2 млн тонн. По информации Росстата за этот же период — 16,9 млн тонн (снижение на 5,4% против аналогичного периода прошлого года).
По субъектам, входящим в Урало-Западносибирский макрорегион, информацией о физическом объеме выпуска стали мы располагаем не полностью. По имеющимся данным, в первом квартале предприятия региона (за исключением Оренбургской и Тюменской областей) выпустили 6,31 млн тонн стали: сокращение на 6,7% против аналогичного квартала 2015 года. Лидерство по выплавке в регионе за собой сохраняет Челябинская область, сталепромышленные предприятия которой за три месяца текущего года произвели почти 4,2 млн тонн металла (на 6,7% меньше, чем годом ранее).
Предприятия Свердловской области дали чуть более 2 млн тонн, снизив выпуск на 7,3%. Сильнее всех сократили выплавку в Башкирии — минус 26,5% до 2,9 млн тонн. Тюменская область и Удмуртия, напротив, в плюсе — 3,8 и 8,1%, соответственно.
В мае поднялись цены на стальную продукцию на внутреннем рынке. Причины скорее технические, полагает Леонид Хазанов. Так, арматура повысилась в цене из-за сформировавшегося на рынке дефицита: российские комбинаты получили много заказов из-за рубежа и пошли на ограничение поставок по России. Дефицит сохранится до июня, может, чуть дольше, а потом будет исчезать, уступая место профициту и снижению цен, считает аналитик. Впрочем, по его мнению, вряд ли производители будут пересматривать цены в сторону снижения: им надо обеспечивать рентабельность бизнеса в условиях продолжающегося кризиса и нестабильности рынка. Аналогичная ситуация с плоским прокатом.
В целом внутренний спрос потихоньку стабилизируется, надеется эксперт: «Влиять на конъюнктуру рынка будет положение дел в промышленности и строительстве, а они, как известно, зависят от объемов инвестиций, и государственных, и частных. В автомобильной индустрии пока особых надежд на рост нет, строительный комплекс, возможно, достиг дна. Получше обстоят дела в оборонке, финансируемой из госбюджета, правда, в ней объем потребления стальной продукции не такой большой».
Общероссийский индекс промышленного производства в выпуске пищевых продуктов, напитков и табака по итогам первого квартала текущего года составил почти 103%, что значительно превышает показатель в целом по сфере обрабатывающих производств (96,9% против показателя годичной давности). При этом показатель рос почти по всем группам пищевых продуктов. Так, в переработке фруктов и овощей индекс составил 107,2%, в производстве мяса и мясопродуктов — 104,2%, мукомольно-крупяной промышленности — 103,7%, в молочной — 102,7%. Из общей картины выбиваются только производство растительных и животных жиров и масел (минус 0,3% против квартального индекса прошлого года) и переработка рыбы и морепродуктов (рост на одну десятую процента).
На территории Большого Урала темпами, опережающими общероссийский показатель, индекс промпроизводства пищевых продуктов, напитков и табака в первом квартале рос в Удмуртии (104,8%), Челябинской (104,4%) и Оренбургской (103,7%) областях.
В остальных субъектах, входящих в Урало-Западносибирский макрорегион, — стагнация или отрицательная динамика.
Рост потребительских цен привел к тому, что в денежном выражении объем отгрузки продуктов питания, напитков и табака по региону вырос — на 12,8% по отношению к аналогичному показателю прошлого года и составил 119 млрд рублей. Лидером по отгрузке стала Челябинская область: почти четверть товаров родом отсюда. Пятая часть продуктов питания произведена в Свердловской области.
В целом в Урало-Западносибирском регионе за первый квартал 2016 года выпущено 198,6 тыс. тонн мяса и мясных субпродуктов (прирост на 13,3% относительно аналогичного показателя 2015 года), 538 тыс. тонн молока и молочных продуктов (увеличение на 2,4%), чуть более 7 тыс. тонн сливочного масла и 12 тыс. тонн сыра и сырных продуктов (увеличение на 1 и 7% собственно). Увеличение выпуска коррелирует с введением санкций на поставки продуктов питания из-за рубежа. Так, производство несанкционных хлеба и хлебобулочных изделий в целом по региону сократилось на 1,4% и составило 218 тыс. тонн.